Küresel piyasalar, yapay zeka iyimserliği ve bilanço sezonu beklentileriyle yükselişte. Orta Doğu gerilimleri ve yüksek faiz riskleri yatırımcı iştahını tam olarak engelleyemiyor.
Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gerilimlerin yol açtığı tahvil faizi risklerine rağmen, yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler ile yaklaşan bilanço sezonuna yönelik beklentiler sayesinde yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın dev finansman görüşmeleri, teknoloji hisselerinde yükselişi tetikledi.
Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin orta ve uzun vadede risk oluşturmaya devam ettiğini belirtirken, yatırımcıların yapay zeka anlaşmaları ve güçlü bilanço sezonu beklentileriyle bu riskleri şimdilik göz ardı ettiğini ifade ediyor. ABD’de açıklanan iş gücü verilerindeki yavaşlama, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak yatırımcıların risk alma iştahını artırdı.
OpenAI’ın 30 milyar dolarlık finansman turu için yatırım fonları ve BlackRock ile görüşme haberleri, yapay zeka alanına yönelik olumlu bakışı pekiştirdi. Bu durum, teknoloji hisselerindeki yükselişte başrolü oynadı. SpaceX, Nvidia, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri önemli değer kazançları kaydetti.
Bu iyimserlikle New York borsasında rekor kapanışlar yaşandı. S&P 500 endeksindeki 11 ana sektörün 10’u yükselirken, yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarının yüzde 7’yi aşması, gayrimenkul sektöründeki düşüşte etkili oldu.
Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de ISM hizmet sektörü PMI’ın beklentilerin altında kalması büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Öte yandan, akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dizel yakıt vergisinin ertelenmesine yönelik kararı imzaladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran veya finans sektörüyle iş yapan yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırım uyarısında bulundu. Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik gerginlikler ve yüksek tahvil faizleri, dolar talebini artırarak dolar endeksinin 102,2 seviyesinde seyretmesine neden oldu.
Doların değerlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolardan işlem görüyor.
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırdı.
Avrupa borsaları, Fransa hariç alıcılı bir seyir izledi. Fransa’daki mali endişeler ve siyasi belirsizlikler devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) müdahale edebileceği beklentilerini artırdı. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85’e geriledi.
Analistler, Fransa gibi büyük bir ekonomide borç sürdürülebilirliği endişelerinin avro varlıklarından daha yüksek risk primi istenmesine yol açtığını ve bu durumun avroyu baskıladığını belirtti. ABD dolarının güçlü seyri de avro üzerindeki baskıyı artırarak avro/dolar paritesini 1,1161’e indirdi.
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI’ın 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ağustosta yüzde 1,9 artması dikkat çekti. Bu gelişmelerle İngiltere, İtalya ve Almanya borsaları yükselirken, Fransa borsası düştü.
Asya piyasalarında ise Çin’de tatil nedeniyle işlemlerin kapalı olduğu görüldü. Bölgedeki yapay zeka iyimserlikleri piyasalara yansırken, Güney Kore’de SK Hynix hisseleri, olası halka arz öncesi şirket yapısına ilişkin soru işaretleriyle yüzde 3 geriledi.
Japonya’da tahvil faizleri yeniden yükseliş eğilimine geçti. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73’e gerileyerek Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın etkisini sınırlamak için benzinde de eşel mobil uygulamasından çıkılacağını belirtti.
Dolar/TL kuru 49,1780’den işlem görürken, analistler bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD dış ticaret dengesi verilerini takip edecek.
